年金アドバイザーの第一人者になる! 菊川久誉『知っておきたい年金の手続きとセールストークの決め手』の読書録

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菊川久誉『知っておきたい年金の手続きとセールストークの決め手』

新書:302ページ
著者:菊川久誉
出版社:金融ブックス
発売日:2004年(平成16年)7月15日初版第1刷発行

目次

はしがき
今後の年金改正スケジュール
平成16年 年金改正の概要
平成12年 年金改正の概要

【第1部】 年金相談-年金のもらい方

1.転職等に伴う年金加入手続
2.年金と失業給付の選択方法
3.繰下げ受給のすすめ(65歳時と70歳時の受給額比較)
4.厚生年金請求には3通りの方法があります
5.専業主婦でも年金はもらえますか
6.転職を繰り返していたので年金がどうなるか心配です
7.年金額を知りたいのですがどこで教えてくれますか
8.定年前に主人が死亡したが妻の遺族年金は?
9.遺族年金をもらいながら国民年金をもらえますか
10.国民年金の資格期間と受給開始年齢は
11.厚生年金保険の受給資格期間と受給開始年齢は
12.厚生年金と共済年金の両方をもらえますか
13.一時金をもらうと年金はもらえないのですか
14.国民年金と厚生年金の両方をもらえるのですか
15.在職老齢年金はどうなるか(年金獲得の決めては在職老齢年金にあり)
16.もらい忘れていた年金の調べ方はこのように
17.年金の繰上げ・繰下げ支給のメリットとデメリット
18.国民年金基金ってナニ?
19.厚生年金基金ってナニ?
20.年金の税金っていくらかかるものですか

【第2部】 年金手続-請求書類の書き方と受給後の諸手続

21.年金の届出書類にはどのようなものがありますか
22.代理人による年金請求の委任状の書式
23.国民年金の受給手続と書類の書き方
24.厚生年金保険の受給手続と書類の書き方
25.退職共済年金の受給手続きと書類の書き方
26.障害年金の受給手続と書類の書き方
27.国民年金の遺族年金の受給手続と書類の書き方
28.振替加算の受給手続が必要なとき
29.亡父の未払いの年金をもらいたいのですが
30.扶養親族等申告書の記入の仕方
31.60歳代前半の老齢厚生年金受給者の65歳時国民年金の請求
32.厚生年金保険の加入期間のある人の老齢基礎年金を繰上げ受給するとき
33.平均標準報酬月額の計算方法
34.年金額計算シートの活用
35.氏名を変えるときの変更届の出し方
36.誕生日を迎えたときの現況届の出し方
37.年金の受取り先変更時に年金証書がない場合の指定替え法
38.年金証書・手帳の紛失
39.年金受給者が死亡したとき
40.遺族年金の受給者が結婚したとき
41.国民年金基金の加入手続と書類の書き方

【第3部】 年金獲得-受給口座獲得手法とセールストーク

42.年金セールス対象客のリストアップ法
43.年金振込指定口座についての上手な聞き出し方
44.年金振込指定変更の切崩しセールス話法
45.預金取引からの年金見込客へのセールス話法
46.ご夫婦お二人の年金を獲得する方法
47.60歳になる直前の人への年金獲得セールス話法
48.65歳になる直前の人への年金獲得セールス話法
49.定年退職が間近い人への年金セールス話法
50.女性の営業活動における年金セールス話法
51.年金感謝デーの実施
52.ゲートボールへ参加して年金を獲得する
53.地元医療機関の情報提供による年金獲得工作
54.地元ボランティア活動への参加による年金獲得工作
55.メイン化セールスを心掛けよう
56.誕生日のセールス話法
57.年金相談会への勧誘とセールス話法
58.電話の活用による年金セールストーク話法
59.既受給者に対する指定替の防止策と話法
60.年金口座取引停止客へのセールス話法
61.老後の生活設計に対するアドバイスとセールス話法
62.退職金運用のセールス話法
63.効果的なDMの出し方
64.成年後見制度の利用を勧めてみる
65.70歳からの医療制度の活用
66.介護保険を利用したいのですが


関連・・・『個人年金』をテーマにしている本


以下読書録作成予定