このまま使えるプロのテクニック 嶋田雅嗣『まるわかり!!個人年金セールスのすべて』の読書録

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嶋田雅嗣『まるわかり!!個人年金セールスのすべて』

単行本:193ページ
著者:嶋田雅嗣
出版社:近代セールス社
発売日:2005年(平成17年)11月15日初版発行

目次

まえがき
ご注意いただきたいこと

【第1章】 銀行窓販の現状とマーケット分析
1.銀行窓販の現状と将来性
2.個人年金のターゲットと販売手法
3.マーケット分析による最適な商品の選定

【第2章】 変額個人年金のセールス手法
1.変額個人年金の商品の仕組み
2.税務は契約形態の変遷で覚える
3.相続対策として提案する
4.定期付終身保険を分析する
5.特別勘定での運用を考える

【第3章】 変額個人年金のターゲット別セールスポイント
1.ドクター
2.中小企業オーナー
3.個人事業主
4.資産形成層
5.「年金リレープラン」による相続財産保全

【第4章】 定額個人年金・損保年金・外貨建個人年金のセールス手法
1.定額個人年金のセールス
2.定額個人年金で長期積立
3.定額個人年金で老後資金の準備
4.損保年金のセールス
5.外貨建個人年金のセールス

【第5章】 顧客の疑問・不安に答える
1.変額個人年金に対する疑問・不安
2.生命保険会社の破綻と個人年金

【第6章】 営業推進・研修のあり方
1.いかに営業推進に取り組むか
2.具体的推進方法

【第7章】 コンプライアンス
1.銀行窓販とコンプライアンス
2.営業推進上の留意点


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