客観的に学べる投資信託の無料学習資料
老後資金作りとして注目される「投資信託」。
これから投資信託を始めようとする人にお勧めなのが、社団法人投資信託協会のホームページで無料で申し込める投資信託のガイドブックです。
客観的に投資信託のことが学べるのはもちろん、投資信託を扱う会社一覧(会社名・URL・電話番号)なども掲載されておりますので、横の比較をする時にも重宝しそうです。(2008年3月時点)
社団法人投資信託協会のホームページ
こちらが社団法人投資信託協会のホームページです。
http://www.toushin.or.jp/index.html
投資信託のガイドブックはページの左下から申し込めるようになっています。(2008年3月時点)
送付資料は次の3点です。
「マンガで学べる投資信託 教えて!トーシン教授」
A5版63ページの小冊子「マンガで学べる投資信託 教えて!トーシン教授」は、何も知らない人が投資信託を購入するまでを「トーシン教授」がストーリーの中でわかりやすく説明しているマンガです。
- 第1話 投資信託ってなに?
- 第2話 投資信託の仕組みを知ろう!
- 第3話 投資信託いろいろ
- 第4話 知っておきたい投資信託のリスクと選び方
- 第5話 投資信託の購入までの流れ
「わかりやすい投資信託ガイド」
B5版44ページの冊子「わかりやすい投資信託ガイド」は、投資信託(ここでは国内投信)についてのしくみや購入方法、税金、心構えなどが詳しく書かれています。
構成は1章から3章まで、および資料集となっています。以下は「わかりやすい投資信託ガイド」の目次になります。
【Chapter1 投資信託の商品性】
- なぜ、いま投資信託なの?
- 投資信託ってなに?
- 投資信託の魅力は?
- どんなリスクがあるの?
- リスクを軽減するには?
- 積立投資プラン
- なぜ、自己責任が大切なの?
- 選ぶ際のポイントは?
【Chapter2 投資信託いろいろ】
- どんな種類があるの?
- 株式投資信託いろいろ
- 公社債投資信託いろいろ
- 証券取引所に上場されている投資信託(ETF,不動産投信など)
【Chapter3 お申し込み・換金】
- 口座開設から代金受取までの流れ
- 購入するにはどうすればいいの?
- 投資信託の値段は?
- どんな費用がかかるの?
- 換金はどうするの?
- 投資信託の税制は?
- 特定口座とは?
- 計算の具体例
- 目論見書でファンドがどのような商品か見てみましょう
- チェックシートを利用しましょう
- 運用報告書で運用状況を見てみましょう
- 情報を入手するには?
【資料集】
- 知っておきたい基礎用語
- 投資信託会社など一覧
「不動産投資法人ガイド(不動産投資証券)」
B5版20ページの「不動産投資法人ガイド(不動産投資証券)」。
不動産投資信託は、米国の不動産投資信託(REIT:リート)にならい、J-REIT:ジェイ・リート(Japanese Real Estate Investment Trust)と呼ばれることもありますが、雑誌などを見ていると、Jのない「REIT:リート」で呼ばれることが多いようです。
この投資信託のしくみを大雑把にいえば、「皆でお金を出し合ってビルを所有し、そのビルで発生するテナント賃料を諸費用を差し引いたうえで皆で分配する」というものですが、比較的新しい投資信託であまり馴染みのない分難しく感じるかもしれません。
「不動産投資法人ガイド(不動産投資証券)」の目次は次のとおりです。
- SECTION1 ダイジェスト
- SECTION2 不動産投資法人って何ですか?
- SECTION3 不動産投資法人の魅力とリスクを教えてください。
- SECTION4 不動産投資証券はどこでどうやって買うのですか?
- SECTION5 買った後はどうなりますか?
- SECTION6 詳しい情報を得るにはどうすればいいのですか?
- SECTION7 投資にかかる費用(税金・手数料)について教えてください。
- 参考(税金等)
- 基礎用語集
以上3点が「社団法人投資信託協会」のホームページで無料で申し込める投資信託の資料です。
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